15ANHANG
Checklisten
Im Ernstfall denkt niemand klar. Diese Listen sagen Schritt für Schritt, was zu tun ist.
Was Sie in diesem Kapitel finden
- Wo liegt was?
- Die ersten 48 Stunden
- Die erste Woche
- Der erste Monat
- Wenn ein Pflegefall eintritt
- Jährliche Durchsicht
Dieses Kapitel zuletzt aktualisiert am
Wo liegt was?
Notieren Sie auf der Linie unter jedem Punkt, wo das Original liegt und wer einen Schlüssel dazu hat.
- Personalausweis und Reisepass
- Geburtsurkunde und Heiratsurkunde
- Stammbuch der Familie
- Testament (Original)
- Patientenverfügung (Original)
- Vorsorgevollmacht (Original)
- Versicherungspolicen
- Rentenbescheide
- Grundbuchauszug und Kaufvertrag
- Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigung Teil I und II)
- Kontoauszüge und Depotunterlagen
- Miet- oder Darlehensvertrag
- Schlüssel für Haus, Keller, Garage
- Schlüssel oder Code für den Tresor
- Bankschließfach – Schlüssel und Vollmacht
Die ersten 48 Stunden nach einem Todesfall
Zehn bis fünfzehn Sterbeurkunden klingen viel – jede Stelle verlangt eine eigene Ausfertigung.
- Arzt rufen und den Totenschein ausstellen lassen
- Engste Angehörige benachrichtigen
- Diesen Ordner holen und Kapitel 13 aufschlagen
- Bestatter beauftragen (Wunsch-Bestatter siehe Kapitel 13)
- Personalausweis, Geburts- und Heiratsurkunde heraussuchen
- Sterbeurkunde beim Standesamt beantragen – mehrere Ausfertigungen
- Lebensversicherung melden – oft nur 48 bis 72 Stunden Frist
- Unfallversicherung melden, falls Unfalltod
- Krankenkasse benachrichtigen
- Arbeitgeber benachrichtigen
- Wohnung sichern, Haustiere und Pflanzen versorgen
- Nichts wegwerfen und nichts verschenken
Die erste Woche
Die Frist für die Ausschlagung einer Erbschaft beträgt in der Regel nur sechs Wochen ab Kenntnis. Bei Zweifeln über Schulden sofort beraten lassen.
- Testament beim Nachlassgericht abliefern (gesetzliche Pflicht)
- Rentenversicherung informieren und Rentenzahlungen stoppen
- Vorschuss auf die Witwen- oder Witwerrente beantragen
- Banken informieren, Vollmachten vorlegen
- Daueraufträge und Lastschriften prüfen (Kapitel 6)
- Vermieter oder Hausverwaltung informieren
- Versicherungen der Reihe nach kündigen oder umschreiben
- Strom, Gas, Wasser, Telefon und Internet ummelden
- Rundfunkbeitrag abmelden
- Abonnements und Mitgliedschaften kündigen (Kapitel 6)
- Trauerfeier organisieren, Anzeige aufgeben
Der erste Monat und danach
- Erbschein beantragen, falls erforderlich
- Erbschaftsteuererklärung prüfen – Anzeigepflicht binnen drei Monaten
- Steuererklärung des Verstorbenen für das laufende Jahr
- Kfz ummelden oder abmelden
- Digitale Konten kündigen oder in den Gedenkzustand versetzen (Kapitel 8)
- Nachsendeauftrag bei der Post einrichten
- Wohnung räumen, Kaution zurückfordern
- Grabstein und Grabpflege beauftragen
- Danksagungen versenden
- Erbengemeinschaft: gemeinsame Verwaltung klären
- Diesen Ordner vollständig durchgehen und alles Erledigte abhaken
Wenn ein Pflegefall eintritt
- Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung heraussuchen (Kapitel 9 und 10)
- Kopien an Krankenhaus und Hausarzt geben
- Pflegegrad bei der Pflegekasse beantragen
- Pflegeberatung nach § 7a SGB XI in Anspruch nehmen – sie ist kostenlos
- Pflegedienst oder Tagespflege organisieren
- Wohnung auf Barrierefreiheit prüfen, Zuschüsse beantragen
- Hilfsmittel verordnen lassen
- Verhinderungs- und Kurzzeitpflege prüfen
- Arbeitgeber über Pflegezeit informieren
- Finanzen und laufende Zahlungen sichern (Kapitel 6)
- Entlastung für pflegende Angehörige organisieren
Jährliche Durchsicht dieses Ordners
Nehmen Sie sich dafür einen festen Termin im Jahr – zum Beispiel Ihren Geburtstag oder den Jahreswechsel.
- Notfallkontakte noch aktuell? (Kapitel 3)
- Medikamentenliste aktualisiert? (Kapitel 4)
- Versicherungen: gekündigte gestrichen, neue eingetragen? (Kapitel 5)
- Neue Konten, Karten oder Abos eingetragen? (Kapitel 6)
- Neue Online-Konten eingetragen? (Kapitel 8)
- Patientenverfügung bestätigt und neu unterschrieben? (Kapitel 9)
- Vollmacht noch die richtige Person? (Kapitel 10)
- Testament noch aktuell nach Heirat, Scheidung, Geburt, Todesfall?
- Wissen immer noch mindestens zwei Personen, wo dieser Ordner liegt?
- Datum auf jeder Kapitel-Trennseite aktualisiert?
Erledigt-Nachweis
Für Angehörige, die den Nachlass gemeinsam abwickeln: hier steht schwarz auf weiß, was schon erledigt ist.
| Was wurde erledigt? | Wann | Von wem | Beleg / Aktenzeichen |
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